Принципы формирования инвестиционного портфеля от Atimex

Принципы формирования инвестиционного портфеля от Atimex

Инвестиционный портфель это совокупность всех активов, которые приобрел инвестор. Поэтому основная цель формировать портфель инвестора диверсификации рисков.

 

Подробнее смотрите в нашем видео.

Найти идеал.

 

К сожалению, универсального идеального портфеля не существует. Так как для каждого инвестора идеальным будет то решение, которое удовлетворяет его инвестиционным планам. Преимущественно эти планы распределяют по срокам инвестирования. А также отношению к риску и целям, которые он преследует. Например, кто-то хочет сформировать постоянный денежный поток, а кто-то быстро увеличить капитал. Состав активов в этих случаях будет абсолютно разный.

 

О том, какой портфель вы можете для себя выбрать и как составить инвестплан, мы поговорим подробнее в другой статье. Или вы можете прямо сейчас оставить заявку на ближайший мастер-класс. Там мы подробно рассмотрим, как выбрать инвестиционный портфель из акций.

Как подбираются активы в наш портфель инвестора

 

На данный момент мы можем осуществить формирование портфеля исключительно из голубых фишек американских компаний. Но в дальнейшем, разумеется, портфели будут расширяться как по типам активов так и по валютам разных стран.

 

Итак, прежде, чем отобрать голубую фишку для портфеля, мы рассматриваем доходности секторов, входящих в индекс SPX500. При этом мы выбираем только те сектора, которые показывают положительную динамику в течении последнего полугода.

 

Например, в растущем тренде сектор потребительских товаров и технологий.

 

Кстати не многие знают, что Apple — это сектор потребительских товаров. Facebook — это конечно высокие технологии. Когда я общался последний раз с потенциальным инвестором, то он признался, что всегда считал, что все наоборот.

 

Так, после определения перспективных секторов мы переходим к анализу акций этого сектора. Затем принимаем решение купить те акции, которые являются недооцененными, инвестиционно-привлекательными. Для этого в первую очередь сравниваются основные мультипликаторы компаний.

Тимур Асланов

P/BV — Цена / балансовая стоимость

P/E — цена / прибыль

P/S — цена / выручка

ROE — рентабельность собственного капитала

DEBIT/EBITDA — показатель долговой нагрузки

Формируем доли

После того, как мы отобрали 6-10 акций из разных секторов, необходимо распределить доли в портфеле для каждой акции. Для этого мы анализируем волатильность для каждой акции. А также определяем потенциал роста. От волатильности и потенциала роста в будущем будет зависеть процентное количество каждой акции в портфеле.

 

Когда мы оптимально распределили капитал между акциями, мы рассчитываем, какой объем акций необходим для базового портфеля. Базовый портфель составляется на сумму 10 000$. Он ориентирован на доходность в 20% при исполнении сценария. Срок инвестирования составляет до 3 месяцев. Но, как правило, портфели отрабатывают цели в течение 35 дней. Поэтому часто в начале каждого месяца формируется новый портфель. Кстати, если вы хотите подобрать портфель, но сумма вашей инвестиции свыше 10 000$, то базовый портфель вам уже не подойдет. В этом случае, вы можете оставить заявку на составление индивидуального портфеля и мы разберемся, как и куда вам их инвестировать.

 

А пока вы можете посмотреть одно из моих видео “Как выбрать портфель”. Там я рассказываю, как в целом распределять капитал при инвестировании. Какую часть портфеля направить на покупку акций, а какую — на покупку облигаций.

Поделиться с друзьями:

Facebook
VK
Telegram
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Оставить комментарий

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *